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经济

2015年中国大陆铝合金车轮出口情况回顾及综合简析

发表于: 2016-02-18作者:王巨光点击:51105

一、铝合金车轮出口数据综合汇总

    2015年中国大陆铝合金车轮出口金额总计38.67亿美元,出口量78.86万吨,与2014年相比分别减少2.52%、1.31%;全年出口单价平均4.90美元/公斤。各月份详细情况见下列图表:

2015年中国大陆月出口铝合金车轮重量

2015年中国大陆月出口铝合金车轮金额

2015年中国大陆出口铝合金车轮月均价格

二、铝合金车轮出口量简析

    美国、日本、墨西哥依次占据中国铝合金车轮出口贸易额的前三甲,2015年中国合计出口到三国铝合金车轮58.59万吨,金额29.17亿美元,分别占中国该产品全年出口量的74.29%和出口额的75.44%。

    2012年以来长期排名第三的俄罗斯,2015年从中国大陆进口铝合金车轮的数量突然下降,仅为10,014.74吨,金额4,600.34万美元,排名滑落到第9名。2015年俄罗斯铝业Rusal曾经联合本土其他铝生产厂,包括Rostec、联合飞机公司和联合造船公司等,向俄罗斯工业部提交申请,建议对车轮等进口铝制品征收进口税,目前还不知俄罗斯突然减少从中国进口铝合金车轮的数量是否与此类抵制行为有关。

    以下是2015年部分进口中国大陆铝合金车轮产品的国家和地区的进口重量(单位:Kg)数据图表:

【特别提示】上述46个国家和地区中的拉脱维亚、芬兰、越南、法国、尼日利亚、西班牙、秘鲁、瑞典、爱沙尼亚、埃及、以色列、新加坡、黎巴嫩、伊拉克、新西兰等15个国家,在个别月份没有统计数据,这可能是由于这些国家在这段时间内没有从大陆进口铝合金车轮,或当月进口数量过少而没有进入前40名,因此我们无法看到他们完整的进口记录,除此之外的其他31个国家,每个月都有从中国大陆进口铝合金车轮的记录。

    从历史数据来看,美国、日本两国一直是中国铝合金车轮出口最大也是最稳定的市场,两国2015年合计进口中国铝合金车轮54.83万吨,金额27.22亿美元,分别占中国该产品全年出口量和出口额的70%。

美日两国月合计进口中国铝合金车轮重量

    由于美、日两国从中国进口铝合金车轮的份额比重巨大,所以两国每月进口量的走势,基本上就代表了中国大陆铝合金车轮月出口量的走势。

美日两国合计月进口量与中国大陆月出口量走势对比

    另外,由于进口量大且稳定,所以美日两国对中国大陆铝合金车轮的需求规律也表露的比较明显,美国每逢11月铝合金车轮进口量相对较少,这可能是由于SEMA SHOW对当月A/S产品需求的影响,12月份和1月份则需求猛增,2月份又陷入低谷(这可能受中国农历新年假期的影响),然后需求量逐渐回升。

    下面是2015年和2014年美国每月从中国大陆进口铝合金车轮数量(单位:Kg)的示意图:

    与美国相比,日本的需求淡旺季则表现的更为明显,9、10、11月份是其需求旺季,其它月份需求量变化则较为平稳,这与日本消费者在进入冬季前更换雪地轮的习惯有关。

    下面是2015年和2014年日本每月从中国大陆进口铝合金车轮数量的示意图,我们可以清楚的看到其中的规律:

  

三、出口价格简析

    按出口目的地统计,出口到新加坡、西班牙、越南三国的中国大陆铝合金车轮的年平均价格最高,依次为11.86美元/Kg、9.51美元/Kg、6美元/Kg,其中2015年6月出口西班牙的平均价格达到了13.36美元/Kg,但这三个国家从中国大陆进口的数量却排名垫底,三国进口量占中国大陆同类产品全年出口量的百分比依次为0.02%、0.10%、0.11%。

    而伊朗、韩国、埃及三国年均进口价格则最低,分别为4.2美元/Kg、4.22美元/Kg、4.26美元/Kg,其中2015年12月份出口伊朗的平均价格甚至下探至2.98美元/Kg。

    以下是2015年中国大陆出口各地区铝合金车轮产品的年均单价排名:

    如果换个角度观察,以月为时间单位进行统计,我们发现2015年中国大陆铝合金车轮的月平均出口价格总体呈下降趋势,这主要是受美国、日本两个主要市场价格走势的影响。

中国出口美、日两国铝合金车轮的价格与总体出口平均价格走势对比

    从上图中我们可以看出,出口美国市场的价格走势与中国总体出口月均价格走势几乎完全一致。同时,铝合金车轮的出口价格也与国际铝价走势密切相关。下面是铝合金车轮价格走势与LME铝价走势折线图,我们可以清楚的看到铝合金车轮价格与铝价的关系。

2015年中国大陆出口铝合金车轮月平均单价

2015年LME金属铝月平均价格走势

    另外,值得注意的是年均进口价格排名最靠后的伊朗和韩国,伊朗全年进口价格走势较为平稳,仅是由于12月份价格突然下跌至2.98美元/Kg,同时采购量陡然放大,导致全年平均价格排名垫底。以下是2015年伊朗从中国大陆进口铝合金车轮数量和价格的统计数据图表:

2015年伊朗从中国进口铝合金车轮月均价格走势

2015年1至12月份伊朗从中国进口铝合金车轮重量

    而韩国进口价格则是大部分时间一直处于低位,上下波动较大,且走势怪异,与中国大陆铝合金车轮出口价格的总体走势毫无关联。

    目前,中国大陆有数家韩资铝合金车轮制造企业,他们当中的大部分企业在韩国本土也生产铝合金车轮,并给本土汽车厂供货,如果中国大陆有这样的韩资企业长期低价出口铝合金车轮给本土的母公司,那么是不是有转移资金和利润的嫌疑呢?毕竟多年前有过南亚某铝车轮企业这么干过,一边在向本土母公司转移大陆企业利润和资金的同时,一边还堂堂正正拿着中国政府的退税补贴。

    以下是2015年韩国从中国大陆进口铝合金车轮数量和价格的统计数据图表:

2015年韩国从中国进口铝合金车轮月均价格走势

2015年1至12月份韩国从中国进口铝合金车轮重量

四、总结

    总体来说,2015年中国大陆铝合金车轮出口情况是量价齐跌,原因很简单,这与全球经济形势的恶化有关。

    从每个具体区域市场来看,在2015年美国、日本依然是中国大陆铝合金车轮的最大出口市场。其中美国市场占了中国铝合金车轮海外市场的半壁江山,份额达到了51.50%,全年进口均价5.15美元/Kg,高出平均水平0.25美元/Kg;日本市场的份额占了中国海外市场的18.90%,全年均价4.53美元/Kg,低于平均水平0.37美元/Kg;而曾经三番五次对中国铝合金车轮进行“反倾销”的欧盟仅占了中国出口市场份额的3.28%,略好于印度市场(印度市场占大陆海外市场份额的2.2%),远逊于墨西哥(2015年墨西哥市场占中国海外市场份额的5.0%),年均进口价格4.99美元/Kg,高出平均水平0.09美元/Kg。

    另外,在过去的几年里曾经有多个国家和经济组织对中国的汽车铝合金车轮启动了反倾销调查,2016年在这方面的最新动向是,本月4日(2016年2月4日)商务部收到了阿根廷有关部门的照会,通告阿方已收到国内业界的书面申请,要求对原产于中国的汽车铝合金轮毂(直径等于或大于14英寸,但不大于18英寸)开展反倾销调查。我们通过2015年的统计数据看到,2015年阿根廷进口中国大陆铝合金汽车车轮仅2,956.75吨,金额1,456万美元,全年进口均价4.92美元/Kg,略高于中国大陆全年出口平均单价的4.90美元/公斤,价格水平处于有进口大陆铝车轮记录的46个国家和地区中的第20位,也就是说去年还有26个国家或地区的进口价格低于中国出口阿根廷的价格,所以从理论上讲,今年应该还会有不止一个国家对此向中国表达不满,我们应该及早做好相关准备。

    2015年已经结束,2016年刚刚来临,在过去的一个月里,随着世界性的需求疲软和国内经济增速的放缓,中国的对外贸易也明显萎缩,跌幅远远超过预期。根据周一(2016年2月15日)官方发布的最新数据,按照美元计价,今年一月份中国各类商品出口同比下跌11.2%,跌幅大大超过“经济学家”们3.6%的预测,其中对东南亚和欧盟的出口下滑尤为剧烈,分别下降了18%和12%。面对一个如此糟糕的开局,今年中国大陆铝合金车轮的出口形势也只能是听天由命了。

 

 

王巨光

2016年2月18日星期四

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