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经济

王巨光:回顾2020 新冠疫情下中国大陆铝合金轮毂项目投资热持续降温 理性继续回归

发表于: 2021-02-20作者:王巨光点击:87

    一场突如其来的新冠疫情打破了人们正常的生活节奏,也扰乱了世界固有的经济秩序,相信全球绝大多数的行业都受到了这个“不速之客“的冲击,与汽车行业密切相关的铝合金车轮行业自然也未能幸免。新的一年已经来临,又到了例行的行业回顾时间,下面我们就结合这一年来公开报道的全国铝(镁)合金轮毂项目“扩产”和“新增”数据来简单总结下2020年车轮行业的经营和发展状况。

    首先,按惯例我们需要借用过去“回顾”系列文中的几句话对我们项目投资的统计分析方式再次做些说明,以免第一次阅读我们“回顾”系列文章的读者对我们采集数据的渠道和分析的依据产生疑惑。第一、“我们在此发布的数据信息全部来源于公共媒体的公开报道,某些新项目信息虽然我们已经了解,但为避免侵权,该部分信息暂未列入表中进行统计,待将来信息公开后我们再在后续的‘回顾’报道中补录。由于我们所做的是趋势的分析,且数据的收集方法和取样范围都保持同一口径,所以尽管数据与真实情况有些偏差,但据此采用比较分析法得出的趋势结果,受绝对数精确度的影响不会很大,因此大致的趋势应该是准确的”。第二、在去年媒体上公开报道过的“开工”和“完成”的项目中,还有5个产能总计1150万只的项目,由于数据已被列入往年的“规划”项目统计中,所以在2020年的数据中不再重复计算。下面请看具体数据:

    从上面图表中我们可以看到,2020年中国大陆铝(镁)合金轮毂“新建”和正在“规划”的项目共计8个,相对于2019年的11个减少了近三成,是2016年我们开始著文“回顾”统计以来项目最少的一年;“规划”和“在建”的产能合计4820万只,比2019年的5320万只减少了一成,是2016年以来的次低点。从项目产品结构上来看,锻造卡巴轮产能60万只,占比1.24%;镁合金轮毂产能500万只,占比10.37%。数据表明:持续多年的铝(镁)合金轮毂投资“热”还在继续降温中;卡巴轮和镁合金轮毂项目依然持续有资本在注入;另外,通过对上述八个项目背景的简单梳理,我们不难发现,除了两个镁合金轮毂项目外,其余六个都属于现有铝合金轮毂制造商的产能扩充、异地增建或者是有经营管理经验的业界专家主持规划设计的项目,表明投资依然在理性的范围内(关于轮毂项目投资是否理性的判断依据和理由,请参见去年我们的回顾文章《王巨光:回顾2019,中国铝合金轮毂行业投资热降温 理性开始回归》)。以上是2020年铝镁合金车轮项目的投资情况,下面我们再简要盘点下去年整个行业的经营情况。

    回顾2020,“新冠疫情”肯定是一个绕不开的话题,在过去的一年里,全球的经济以及我们整个行业都在随着这只“黑天鹅”的翅膀在起起落落。由于这次疫情首发于中国,轮毂企业最先受到冲击的是国内OEM市场的订单。进入到3月份,随着疫情的扩散,海外车企纷纷停工停产,外销订单也开始逐渐萎缩。从海关统计的数据来看,去年4月和5月是2012年以来中国大陆铝合金车轮出口最少的两个月,也是出口额低于2亿美元仅有的两个月份。好在天佑中华,国内的疫情很快就得到了控制,4月8日的武汉 “解封”更是标志着中国的抗疫已经取得了阶段性的胜利,进入到下半年,全面复工复产的我们已经肩负起了全球抗疫战略大后方的重担,各种“中国制造“被源源不断的运往世界各地,出口量的激增一度使海运集装箱成为了稀缺资源,有些港口甚至出现了一箱难求的罕见现象,很多做外贸产品的企业都忙的不可开交,国内大部分轮毂厂的生产也都在不知不觉中被排的满满当当……。中国经济下半年这种超预期回暖的情况,也可以从从乘用车的销售数据上窥出一斑:2020年一、二季度全国乘用车市场销量同比是分别下降了41%和3.6%,而到了三、四季度却一跃转变为8%左右的强势增长。

    虽然中国大陆的轮毂行业与汽车行业一样,在2020年下半场貌似做了一个完美的收官,但是业绩同比于2019年的总量还是下降的。请看相关数据:

    2020年铝合金车轮全年出口811720吨,对应数量是8117.2万只(按10KG/只计算),相对于2019年的903800吨减少了10%;虽然国内销售没有确切的数据,但参考乘用车同比下降6.8%的销量,铝合金车轮在国内市场的表现也不会好到哪去,所以即使在我们疫情控制相对很好的情况下,我们的经济还是受到了疫情的很大影响,因此面对2021我们只能是保持谨慎乐观,因为影响行业发展的基本面没有太大的改善,首先是美国新政府上台以来中美关系依旧,其次北半球疫情的反复也在提醒我们影响行业最大的不确定因素依然存在。

    关于中美关系及疫情对轮毂行业的影响,我们已经在过去的文章中都仔细分析过,这里不再赘述,我们这里简单搜集了几条可能会对我们未来经济生活有些影响的新闻供大家参考,但愿能有所启发和帮助。

    1、据报道,美国伯恩斯坦研究公司预测数据显示,汽车芯片的供应危机将造成多达450万辆汽车产量的损失,美国、德国、日本的汽车巨头们将首当其冲。根据国际汽车行业研究机构分析,芯片供应短缺的现象,预计至少要到明年下半年才能缓解。

    这是一条对我们行业绝对利空的消息,汽车产量减少不利经济的复苏,对轮毂行业的直接影响是减少2000万只左右轮子的需求。

    2、多家车企公布2021年销量目标,增幅明显高于中汽协预测。

    一个偏利好的消息,可在一定范围内提振市场信心,但影响市场的因素有很多,不能光靠拍脑门和上嘴唇碰下嘴唇,主要看消费者是不是真的会买帐。

    3、2022年汽车外资投资将全面开放。

    终于兑现了多年前的承诺,未来中国市场上的汽车将会更加物美价廉,会有更多的人能买得起车、买得起好车,这对汽车及零部件行业都是一个长期利好。

    当然,目前影响我们经济发展乃至人类生存质量的最重要因素还是COVID-19,疫情不结束,所有的振兴和发展都无从谈起,现在人们都寄希望于疫苗与特效药,但病毒的溯源更为重要,一天找不到毒源,疫情就一天不可能完全解决,有人举例说:就像没有找到狙击手光治疗伤者一样,他随时可以再开枪。疫情是纲,纲举目张,让我们静待佳音。

    庚子年我们付出了惨痛的代价,辛丑年的开始又让我们惊出了一身冷汗,回顾过去总结经验,吸取教训敦本务实,希望这个牛年真能扭转乾坤,给我们带来一段踏踏实实的牛市。智慧是能够提前看到本质,聪明是能够事后通过理性分析看到本质,愚昧就是一直跟着现象走,永远也看不到本质,但愿我们的回顾能在新的一年里对大家有所帮助。

 

    2021年2月20日星期六 王巨光 于沈阳

     

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